Durante los últimos 40 años, IWSR ha creado la base de datos más grande del mundo sobre el mercado de bebidas alcohólicas. Afirma comprender el desempeño del mercado, la categoría y la marca de los productos en 157 países de todo el mundo utilizando información del mercado local. Ocasionalmente, IWSR publica informes de mercado y, ocasionalmente, publicamos esos informes de mercado porque los encontramos interesantes y perspicaces. ¡Aquí hay uno ahora mismo!
La pandemia de COVID-19 está destinada a causar un impacto más profundo y duradero en la industria mundial de las bebidas que el colapso financiero de 2008, y la venta minorista de viajes en las instalaciones y global sufrirá un impacto severo, cree IWSR. La crisis de hace poco más de una década envió ondas de choque a través de la economía global, lo que provocó cambios importantes en la demanda de los consumidores y en la forma de la industria de las bebidas alcohólicas. Si bien cada recesión tiene sus propias características, el IWSR analizó el impacto del colapso financiero de 2008 y evaluó si es probable que se desarrollen patrones similares a raíz de la pandemia de COVID-19.
Si bien la pandemia y sus consecuencias económicas pueden compartir algunos aspectos comunes con la recesión de hace más de una década, como el aumento del consumo en el hogar, el estancamiento de los precios y la caída de las ventas de cerveza, también existen marcadas diferencias.
Estos incluyen no solo el cierre forzoso del comercio y las severas restricciones a los viajes internacionales, sino también el hecho de que es menos probable que los mercados BRIC sostengan la demanda esta vez, y el probable impacto desproporcionado en los productores artesanales y más pequeños. La velocidad y el alcance de cualquier recuperación, que se produjo relativamente rápido después del colapso de 2008, dependerán de la ruta del virus, la rapidez con que se levanten las restricciones y el impacto de cualquier aumento repentino de COVID-19 en el futuro.
Crisis artesanal y reversión de la diversidad
Los años transcurridos desde la crisis de 2008/9 han estado marcados por un mayor número de proveedores y una mayor diversidad de productos en oferta, especialmente con el auge de la elaboración y destilación artesanal. Sin embargo, estas empresas suelen depender de manera desproporcionada de las ventas “en la puerta del sótano” y en las instalaciones, las cuales se han visto muy afectadas por la pandemia.
La última crisis económica también vio una “sacudida” de las pequeñas marcas del comercio minorista a medida que los operadores buscan maximizar los rendimientos, lo que puede volver a suceder. “Ambos factores significan que se avecina un momento muy difícil para la mayoría de los productores artesanales, a menos que ya tengan tamaño”, dijo el director ejecutivo de IWSR, Mark Meek.
Malo para la cerveza, mejor para los licores y el vino.
La cerveza y la sidra se vieron gravemente afectadas por la crisis económica de 2008/9, debido a una combinación de aumentos de impuestos, una caída en las instalaciones y un mayor consumo en el hogar, que tiende a favorecer las bebidas espirituosas y el vino. Las ventas de cerveza y sidra cayeron de un crecimiento del 6 por ciento en 2007 a una disminución del 1 por ciento en 2009, según cifras de IWSR. Es probable que veamos que la tendencia continúa, con las medidas de distanciamiento social en curso que probablemente también reduzcan los encuentros deportivos, los eventos importantes y los festivales, todos factores tradicionalmente fuertes en el consumo de cerveza y sidra.
Mientras tanto, el consumo de champán, a menudo vinculado a ocasiones de celebración de bebidas alcohólicas, probablemente se verá muy afectado, con una recuperación lenta para alcanzar los niveles anteriores al virus. El vino espumoso, que ha disminuido abruptamente a corto plazo, debería recuperarse a medida que se relajen las restricciones de confinamiento en los mercados donde se considera una bebida cotidiana, pero es probable que los mercados de celebración del vino espumoso tarden más en volver a crecer.
El nuevo local
El cierre de gran parte del comercio mundial ha tenido un gran impacto, pero no habrá una recuperación rápida a medida que se reduzcan las restricciones. En China, los consumidores hasta ahora se han mostrado reacios a volver al local y algunos bares y clubes nocturnos que han reabierto han cerrado nuevamente debido a que el distanciamiento social resulta difícil de mantener. La restricción de España de la reapertura en las instalaciones a espacios al aire libre y una capacidad del 30% probablemente resultará difícil para muchos operadores, y es probable que las ventas sigan siendo limitadas al principio. Pero, la reapertura gradual de las instalaciones es el paso necesario para dar a los propietarios de marcas y sus distribuidores un camino a seguir.
¿China al rescate?
Durante la recesión económica mundial de 2008/9, los mercados BRIC proporcionaron un resquicio de esperanza muy necesario: mientras que el consumo mundial de alcohol en 2009 se mantuvo prácticamente estable, habría caído un 2 por ciento sin las contribuciones de las naciones BRIC, donde los volúmenes de consumo aumentaron. 3,7 por ciento en 2009, según cifras de IWSR.
Con la expansión de estos mercados durante la última década, la industria no puede depender de ellos para apuntalar la demanda esta vez, aunque la reciente flexibilización de las restricciones de bloqueo de China podría generar focos de crecimiento renovado.
“Es probable que China brinde un impulso, especialmente si no se produce un nuevo brote, pero es probable que Rusia, India y Brasil no proporcionen tanta demanda esta vez”, dijo Meek. “El nuevo ‘BRIC’ es África y sospecho que esta región se verá muy afectada por el bajo precio del petróleo y la inminente crisis de Covid-19 que probablemente se desarrolle en todo el continente”.
Problemas de la venta al por menor de viajes
Las ventas minoristas de viajes sufrieron en 2009, y los volúmenes de vinos y licores cayeron un 8 %, pero se recuperaron en 2010, aumentando un 12 % cuando pasó lo peor de la crisis. Esta vez, sin embargo, continúa la incertidumbre sobre el distanciamiento social en los aeropuertos y a bordo de los aviones, y muchas aerolíneas se encuentran en graves problemas financieros.
“Es muy difícil ver una recuperación tan rápida como la última vez hasta que haya una vacuna ampliamente disponible”, dijo Meek. “Esto tendrá ramificaciones largas y profundas para todo el canal minorista de viajes y la relación entre proveedores, operadores y propietarios”.
Valor suprimido
En 2008 y 2009, los vinos y licores de precio estándar disminuyeron y el crecimiento de los vinos premium y superiores se estancó, con un claro cambio hacia marcas de bajo precio y valor. Podemos esperar que la historia se repita a medida que las consecuencias económicas de la pandemia reduzcan los ingresos disponibles, con consumidores gravitando hacia productos de valor, los ricos todavía dándose el gusto y el estándar representando el medio apretado.
Los productos de gama alta probablemente se mantendrán estables e incluso podrían crecer, especialmente como inversión. Durante la última crisis, los precios promedio se estancaron, apenas cambiando entre 2008 y 2010 antes de aumentar un poco más del 5 por ciento en 2011. Meek esperaba una repetición, junto con “mucho más” precios promocionales para las principales marcas.
